Pourquoi les REIT sont-ils si chers ? (2024)

Pourquoi les REIT sont-ils si chers ?

Pendant les périodes de croissance économique, les prix des REIT ont tendance à augmenter parallèlement aux taux d’intérêt. La raison en est queune économie en croissance augmente la valeur des FPI parce que la valeur de leurs actifs immobiliers sous-jacents augmente.

Pourquoi les REIT sont-ils actuellement si chers ?

Alors que la hausse des taux a eu un impact négatif sur presque tous les secteurs de l’économie en 2022 et pendant la majeure partie de 2023, l’immobilier a été particulièrement touché.La hausse des taux d'intérêt nuit non seulement à la valeur des biens immobiliers des REIT, mais également au coût de la dette pour financer ces propriétés ou même refinancer les actifs déjà détenus..

Vaut-il la peine d’investir dans des REIT ?

Rendement moyen des REIT

Restituez chaque année au moins 90 % du revenu imposable sous forme de dividendes aux actionnaires. Il s’agit là d’un grand attrait pour l’intérêt des investisseurs pour les REIT.Investissez au moins 75 % de votre actif total dans l’immobilier ou en espèces.

Les REIT vont-ils un jour s’en remettre ?

Selon les prévisions consensuelles de FactSet, ce chiffre diminuera en 2023,baisser encore en 2024et renouer avec la croissance en 2025 et au-delà avant d’atteindre 633 millions de dollars pour l’année civile 2027.

Qu’est-ce que j’aurais aimé savoir avant d’investir dans des REIT ?

De nombreux investisseurs en REIT se concentrent trop sur le rendement des dividendes.. Ils pensent qu’un rendement en dividendes élevé implique qu’un REIT est bon marché et constitue une bonne opportunité d’investissem*nt. En réalité, c’est souvent le contraire, et le dividende ne dit pas grand-chose, voire rien, sur la valorisation d’un REIT.

Pourquoi les REIT ne se portent-ils pas bien ?

Mais du point de vue de l’ensemble des REIT, l’un des plus gros problèmes a été la hausse des taux d’intérêt. La hausse des taux d’intérêt a un impact sur les REIT de plusieurs manières. Directement, les charges d’intérêts peuvent augmenter à mesure que les taux d’intérêt sur la dette à coupon variable augmentent et que la dette à taux fixe est renouvelée.

Pourquoi ne pas acheter des REIT ?

La valeur d'un REIT est basée sur le marché immobilier, doncsi les taux d’intérêt augmentent et que la demande de propriétés diminue en conséquence, cela pourrait entraîner une baisse de la valeur des propriétés, ce qui aurait un impact négatif sur la valeur de votre investissem*nt..

Les REIT sont-ils aussi risqués que les actions ?

Par rapport à d'autres investissem*nts tels que les actions et les obligations,Les REIT sont soumis à divers facteurs de risque qui affectent les rendements de l'investisseur. Certains des principaux facteurs de risque associés aux REIT comprennent le risque de levier, le risque de liquidité et le risque de marché.

Les REIT sont-ils plus risqués que les actions ?

Points clés.Les REIT ont surperformé les actions sur des horizons de 20 à 50 ans. La plupart des REIT sont moins volatils que le S&P 500, certains étant seulement deux fois moins volatils que le marché dans son ensemble.

Une REIT est-elle meilleure que de posséder une propriété ?

Les investissem*nts immobiliers directs peuvent être plus coûteux au départ, mais offrent aux investisseurs un contrôle et une flexibilité accrus. L’immobilier et les REIT peuvent aider les investisseurs à se prémunir contre les risques d’inflation et de ralentissem*nt des marchés. Les deux peuvent également être une source de flux de trésorerie réguliers, bien queLes REIT sont un investissem*nt beaucoup plus passif que l'immobilier.

Une FPI peut-elle faire faillite ?

Cela signifie que les REIT sont des emprunteurs idéaux pour les banques. C'est exactement avec eux qu'ils veulent faire affaire parce qu'ils savent quele risque de faillite d’un REIT est extrêmement faible. Il suffit de regarder le passé. Il y a eu très peu de faillites de REIT au cours des 50 dernières années.

Les REIT se porteront-ils bien en 2024 ?

Un marché du travail favorable semble encourageant.La forte demande pour certaines catégories de biens immobiliers, comme celle des centres de données et des catégories d’actifs basées sur les besoins, devrait maintenir la dynamique des REIT en 2024..

Une FPI peut-elle perdre de l’argent ?

Parce que vous êtes intelligent, vous vous demandez peut-être : que se passe-t-il si le taux d’intérêt à court terme augmente ? Toute augmentation du taux d’intérêt à court terme ronge le profit – donc s’il doublait dans notre exemple ci-dessus, il n’y aurait plus de profit. Ets’il augmente encore plus, le FPI perd de l’argent.

Peut-on devenir millionnaire grâce aux REIT ?

À ce taux de rendement, un investissem*nt mensuel de 300 $ dans des REIT deviendrait 1 million de dollars en 30 ans environ.Si vous investissez plus d’argent dans des REIT ou dans celles produisant un rendement annuel moyen plus élevé, vous pourriez devenir millionnaire encore plus rapidement.

Quelle est la règle des 90 % pour les REIT ?

Pour être considérée comme un REIT, une entreprise doit avoir la majeure partie de ses actifs et de ses revenus liés à des investissem*nts immobiliers etdoit distribuer au moins 90 pour cent de son revenu imposable aux actionnaires chaque année sous forme de dividendes.

Combien de REIT dois-je posséder ?

« Je recommande les REIT au sein d'un portefeuille géré », a déclaré Devine, soulignant que la plupart des investisseurs devraient limiter leur exposition aux REIT àentre 2 pour cent et 5 pour cent de leur portefeuille global. Là encore, un professionnel de la finance peut vous aider à déterminer quel pourcentage de votre portefeuille vous devez allouer aux REIT, le cas échéant.

Les REIT baissent-ils pendant la récession ?

Les REIT se comportent historiquement bien pendant et après les récessions| Retraites et investissem*nts.

Comment sortir d’un REIT ?

Étant donné que la plupart des REIT non négociés sont illiquides, il existe souvent des restrictions concernant le rachat et la vente d'actions. Bien qu'un REIT soit toujours ouvert aux investisseurs publics,les investisseurs peuvent être en mesure de revendre leurs actions au FPI. Cependant, cette vente est généralement proposée à prix réduit ; ne laissant qu'environ 70 % à 95 % de la valeur originale.

Les REIT se portent-ils bien lorsque les taux d’intérêt baissent ?

Performance des actions des REIT et environnement des taux d’intérêt

Sur des périodes plus longues,il y a généralement eu une association positive entre les périodes de hausse des taux et les rendements des REIT. En effet, la hausse des taux reflète généralement une amélioration des fondamentaux sous-jacents.

Payez-vous des impôts sur les dividendes des REIT ?

La majorité des dividendes des REIT sont imposés comme des revenus ordinaires jusqu'au taux maximum de 37 % (de retour à 39,6 % en 2026), plus une surtaxe distincte de 3,8 % sur les revenus de placement.. Les contribuables peuvent également généralement déduire 20 % du montant combiné du revenu d'entreprise admissible, qui comprend les dividendes admissibles des REIT jusqu'au 1er décembre.

Les REIT surperforment-ils le marché ?

Les cours des actions des sociétés de placement immobilier américaines ont bondi au quatrième trimestre 2023, surperformant l’ensemble du marché. L'indice Dow Jones Equity All REIT a clôturé le trimestre avec un rendement total de 17,9 %, tandis que le S&P 500 a enregistré un rendement de 11,7 % pour le trimestre.

Quel est le rendement moyen d’un REIT ?

« Le secteur des REIT dans son ensemble a généré de très bons rendements à long terme, de plus de 10 % en moyenne par an au cours des 10, 20 et 30 dernières années, il n'y a donc pas grand-chose à faire pour les rendre plus attractifs. », déclare Craig Leupold, président de Green Street Advisors à Newport Beach, en Californie.

Quels sont les REIT les plus rémunérateurs ?

À quelle fréquence les REIT versent-ils des dividendes ?

Les REIT et les actions peuvent tous deux verser des dividendes, généralement sur une basesur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Certains investissem*nts offriront également des dividendes spéciaux, mais ils sont imprévisibles.

Quels sont les 5 plus grands REIT ?